以股权投资支持贫困地区发展——《财经国家周刊》专访九鼎投资总经理古志鹏

2018-03-13

来源:财经国家周刊xZR九鼎投资(600053.SH)_上交所私募股权投资领域上市公司

在党的十九大报告中,习近平总书记以坚定的自信提出,“确保到2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫,贫困县全部摘帽,解决区域性整体贫困,做到脱真贫、真脱贫”。作为中国本土PE的优秀代表,九鼎投资一直把自身发展与国家需求紧密结合,成立10年来,在全国设立了50多个分支机构,对经济不发达省份做到了无差别覆盖,不仅为贫困地区企业提供了平等高效的金融服务,同时还为出资人取得了优异的财务回报。xZR九鼎投资(600053.SH)_上交所私募股权投资领域上市公司

股权投资机构怎样理解精准脱贫、乡村振兴战略?又该如何抓住其中的发展机遇?2018年两会前夕,新华社《财经国家周刊》专访了九鼎投资总经理古志鹏,以下为报道全文。xZR九鼎投资(600053.SH)_上交所私募股权投资领域上市公司

作为中国首家以股权投资(PE)为主营业务之一的A股上市公司,九鼎投资在金融圈一直以 “接地气”著称,与传统PE机构“高大上”的定位不同,九鼎投资长期致力于将其投资业务与中国国情结合,深入到县市、山区挖掘优质企业,不仅实现了出色的业绩回报,同时成功帮助大量贫困地区企业解决了融资问题。xZR九鼎投资(600053.SH)_上交所私募股权投资领域上市公司

目前,九鼎投资已投企业中,位于四川、重庆市、西藏、陕西、甘肃省、宁夏、青海、新疆八省企业数量超过40家,投资金额近50亿元,其中很多企业本身就位于贫困县。去年九鼎投资还联合巴中、绵阳等地区设立革命老区振兴发展基金、县域经济发展基金等,全方位帮助贫困地区发展经济,走在了国内投资机构的前列。xZR九鼎投资(600053.SH)_上交所私募股权投资领域上市公司

作为一家市场化投资机构,九鼎投资是如何看待自己在帮助贫困地区发展经济中的作用?其经验对于当前各地推动精准扶贫政策又有何启示?为此,《财经国家周刊》记者专访了九鼎投资总经理古志鹏。xZR九鼎投资(600053.SH)_上交所私募股权投资领域上市公司


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记者:古总您好,很多读者可能对九鼎投资还不太熟悉,可否先简单介绍一下公司的基本情况?xZR九鼎投资(600053.SH)_上交所私募股权投资领域上市公司

古志鹏:九鼎投资创始于2007年,当时是做一级市场股权投资的PE机构,也就是投资于实体企业,通过企业成长,赚取财务回报。2015年通过资产重组,我们自身实现了在上海证券交易所上市,目前已经形成PE、公募、特殊机会投资、房地产等全门类的资产管理业务。xZR九鼎投资(600053.SH)_上交所私募股权投资领域上市公司

就股权投资PE业务来看,截止到去年三季度,我们累计投资了企业300多家,其中在国内外各资本市场上市的累计达到52家,新三板挂牌数目累计达到72家。每年为国家贡献GDP超过3200亿元,税收超过200亿元,就业岗位超过50万个。xZR九鼎投资(600053.SH)_上交所私募股权投资领域上市公司

2016 年、2017年,九鼎投资分别有 8 家和13家已投企业成功在 A 股上市,占全年全部 A 股 IPO 企业总数的3.5%左右,在全市场的处于绝对领先位置。xZR九鼎投资(600053.SH)_上交所私募股权投资领域上市公司


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记者:作为一家市场化的投资机构,九鼎投资为何能在支持贫困地区发展方面表现如此突出?xZR九鼎投资(600053.SH)_上交所私募股权投资领域上市公司

古志鹏:事实上,早在九鼎投资成立之初,公司的几位创始合伙人就意识到,中国金融业发展具有明显的区域性,传统金融机构往往将精力集中在东部经济发达省份,中西部贫困地区由于经济发展水平较低,对于资本市场的认识也普遍不足,金融机构不愿意配置核心资源给他们,当地企业的融资和发展需求也长期得不到应有的重视。xZR九鼎投资(600053.SH)_上交所私募股权投资领域上市公司

不过,经过九鼎投资细致的调研,我们发现很多中西部贫困地区企业,在资源、劳动力、资本、技术、管理等的方面都有自己的优势,只是由于缺乏资金和先进发展理念,才无法实现快速成长,也无缘得到资本市场的认可,其实蕴藏着巨大的发展潜力。xZR九鼎投资(600053.SH)_上交所私募股权投资领域上市公司

在这样的背景下,大约10年前,九鼎投资在组建了中国第一支覆盖全国的投资项目开发体系,在全国设立了50多个分支机构,对经济不发达省份做到了无差别覆盖,系统性地挖掘全国各地有发展潜力的企业,为他们提供融资支持,并积极对接先进的经营管理经验,帮助已投企业做大做强。xZR九鼎投资(600053.SH)_上交所私募股权投资领域上市公司

事实证明,公司的决策是非常正确的,过去十年,我们挖掘出了大量有发展潜力的中西部地区企业,在帮助他们解决融资困难的同时,九鼎自身也获取了丰厚的回报。xZR九鼎投资(600053.SH)_上交所私募股权投资领域上市公司


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记者:有没有帮助贫困地区企业的具体例子,向我们分享下?xZR九鼎投资(600053.SH)_上交所私募股权投资领域上市公司

古志鹏:这个太多了,比如,我们的去年刚上市的已投企业惠达卫浴,就位于河北省唐山市黄各庄。当年起家时只是一家乡镇企业,启动资金只有28万,如今已经发展成为中国卫浴龙头企业,也带动了整个区域经济发展。当然,作为投资机构,我们也取得了很好的回报,目前这个项目还没有完全退出,账面回报已经有了3倍。xZR九鼎投资(600053.SH)_上交所私募股权投资领域上市公司


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记者:最近,九鼎投资与巴中市和绵阳市达成合作协议,分别设立县域基金发展基金和老区振兴基金,这其中的背景是怎样的?xZR九鼎投资(600053.SH)_上交所私募股权投资领域上市公司

古志鹏:是的,我们最近先后与巴中、绵阳两个地级市达成了合作协议。其实九鼎的创始合伙人大多来自经济不发达地区,有很深的家乡情结,对于贫困地区的发展需求也有很直观的认识。xZR九鼎投资(600053.SH)_上交所私募股权投资领域上市公司

我们一直认为,要真正改变贫困地区经济落后的现状,核心是发掘出他们自身优势,只有当地经济有了真正的发展,贫困问题才能真正得到解决。xZR九鼎投资(600053.SH)_上交所私募股权投资领域上市公司

巴中和绵阳这两个合作项目并不是直接做捐助,而是充分发挥九鼎投资专业投资机构的优势,围绕巴中、绵阳各自的优势产业和发展规划投资布局,协助当地培育一批具有市场竞争力的优秀企业,使他们成为当地经济发展的主要推动力。xZR九鼎投资(600053.SH)_上交所私募股权投资领域上市公司

我想如果可以取得成功,不仅会帮助一批企业成长,更可以为其他金融机构作出榜样,吸引他们也加入到帮助贫困地区发展的行列中来,从而全面提升金融服务乡村振兴能力和水平。这也是我们九鼎投资学习党中央精神,切实支持乡村振兴战略的一个重要探索。xZR九鼎投资(600053.SH)_上交所私募股权投资领域上市公司


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记者:党中央习近平总书记高度重视贫困地区发展,精准扶贫、乡村振兴战略已经提升到国家战略高度,您是如何理解相关政策的?九鼎投资如何看待企业发展与国家战略的关系?xZR九鼎投资(600053.SH)_上交所私募股权投资领域上市公司

古志鹏:企业发展不可能脱离宏观经济环境,只有了解国家当前发展的重心,经营工作才有方向。作为一家民营企业,同时也是投资机构,九鼎投资历来高度关注党中央的最新政策,积极组织学习。甚至可以说,这些年我们之所以能取得一点成绩,很重要的原因之一就是我们对于国家战略有深入的理解。xZR九鼎投资(600053.SH)_上交所私募股权投资领域上市公司

有一个典型的例子,10年前,国家为了解决中小企业融资困难的问题,鼓励直接融资,推出了创业板,专门为中小企业服务。那时候,很多外资机构不确定中国发展前景,对于中国中小企业也存在疑虑。但是我们选择了坚定看好中国经济,坚定支持中国中小企业,也正是因为这样,九鼎才取得了之后的发展。xZR九鼎投资(600053.SH)_上交所私募股权投资领域上市公司

当前,党中央高度重视贫困地区发展,推动乡村振兴战略,这与我们长期秉承的“金融服务实体”经营理念是高度契合的。九鼎将发挥多年积累的“资本+产业”运作能力和经验,以股权投资引导社会资本参与贫困地区发展建设。我想这是既是对国家战略的回应,更是帮助出资人把握中国经济的新机会,实现我们企业新发展的必然选择。 xZR九鼎投资(600053.SH)_上交所私募股权投资领域上市公司